Банко Сентроамерикано де Интеграсьон Экономика (BCIE) установил новый рекорд, определив цену Глобального Социального Облигационного займа на 2 миллиарда долларов.
Эта операция стала крупнейшим социальным выпуском облигаций, осуществленным Многосторонним Развивающим Банком в Латинской Америке. В процессе приняли участие более 130 инвесторов с пяти континентов, включая 35 новых счетов, состоящих из центральных банков, официальных учреждений, многосторонних организаций и управляющих активами высшего уровня.
Благодаря этой поддержке банк смог получить конкурентоспособные условия, добившись сжатия ценовых уровней с первоначальных MS+57 базисных пунктов до MS+49 базисных пунктов на момент запуска. Собранные средства будут направлены на проекты в области образования, здравоохранения, социального развития и connectivity, в соответствии с рамками устойчивых облигаций банка.
Президент-исполнитель учреждения, Хисела Санчес, заявила, что этот исторический результат подтверждает эффективность обновленной финансовой стратегии и оптимизацию кредитного профиля банка. Операция, заключенная на три года с фиксированным купоном 3,75%, представляет собой крупнейшую транзакцию, осуществленную организацией на финансовых рынках, укрепляя ее возвращение на глобальную финансовую сцену в формате 144A/Reg S.
Этот финансовый успех соответствует плану финансирования, разработанному для органического роста баланса учреждения. Позиционирование банка как эмитента-регулярника укрепилось благодаря значительному улучшению его кредитного профиля. После шести лет без изменений кредитные рейтинги организации были повышены до «AA+» агентствами S&P и JCR, в то время как Moody's сохраняет позитивный прогноз по своему рейтингу «Aa3».
