中美洲经济一体化银行（BCIE）以20亿美元的价格设定了全球社会基准债券的新纪录。
根据其2025-2029年机构战略框架，这次操作是拉丁美洲多边开发银行发行的最大社会债券。过程中有来自五大洲的130多名投资者参与，其中包括由中央银行、官方机构、多边组织和顶级资产管理公司组成的35个新账户。
这种支持使银行能够获得具有竞争力的条件，实现了从初始的MS+57个基点至发行时MS+49个基点的价格压缩。筹集的资金将用于教育、健康、社会发展及连接性项目，符合该机构的可持续债券框架。
该机构执行总裁吉塞拉·桑切斯指出，这一历史性回报证实了更新后的金融战略的有效性以及银行信用状况的优化。这笔为期三年、票面利率为3.75%的交易，是该机构在资本市场执行的最大交易，巩固了其以144A/Reg S格式重返全球金融舞台的地位。
这一金融成就符合为该机构资产负债表有机增长而设计的融资计划。银行作为持续发行人的地位，因其信用状况的显著改善而得到加强。在六年无变动之后，该机构的信用评级被标准普尔和日本信用评级公司上调至“AA+”，而穆迪对其“Aa3”评级保持积极展望。
